CRM verticale per assicurazioni
La piattaforma che mette ordine in clienti, polizze e rinnovi.
Centralizza anagrafiche, incassi e scadenze. Automatizza i reminder e aumenta il tasso di rinnovo con un CRM progettato per le agenzie assicurative moderne.
Dashboard
Scadenze prossimi 30 giorni
RC Auto - Rossi
Scadenza tra 18 giorni
Casa - Impresa 3
Scadenza tra 18 giorni
Infortuni - Bianchi
Scadenza tra 18 giorni
Funzionalita'
Tutto il workflow dell'agenzia, in un unico spazio.
Anagrafiche complete
Schede clienti con dati, consensi privacy, tag e ricerca rapida.
Polizze e preventivi
Stati polizza, versioning preventivi e conversione rapida.
Incassi e scadenze
Scadenziario, incassi previsti vs incassati e report base.
Reminder automatici
Email al cliente e promemoria interni configurabili.
Ruoli & audit
RBAC, log attività e separazione tenant.
Billing SaaS
Stripe checkout, piani mensili/annuali, portal clienti.
Piattaforma
Un CRM verticale pronto per vendere e scalare.
InsureCRM nasce per agenzie di assicurazione: gestione clienti, polizze, incassi e rinnovi con dashboard operative, alert e attività. La base SaaS include onboarding, billing e multi-tenant.
- Dashboard KPI con scadenze 7/30/60/90 giorni
- Gestione allegati (locale, S3-ready)
- Template email editabili e log invii
- Audit log e sicurezza baseline OWASP
Per chi e'
Agenzie monomandatarie
Processi più lineari, controllo totale su rinnovi.
Broker multi-mandato
Gestione portafoglio e comparazione rapida.
Team vendita
Pipeline preventivi con follow-up e reminder.
Piani SaaS
Mensile o annuale, con prova gratuita e upgrade in un click.
- Utenti illimitati nel piano Pro
- Reminder automatici inclusi
- Assistenza email prioritaria
Starter
€49/mese
Ideale per agenzie fino a 3 utenti.
Pro
€490/anno
Scontato, feature complete.
Prima / Dopo
KPI operativi a confronto
Esempio di miglioramento misurato dopo 90 giorni con InsureCRM.
Risultati attesi
- Riduzione attività manuali e fogli Excel
- Maggiore puntualità nei reminder e rinnovi
- Reportistica immediata per direzione
- Processi allineati tra backoffice e rete vendita
Contatti / Supporto
Parla con il team InsureCRM
Rispondiamo entro 24 ore lavorative per demo, preventivi e supporto tecnico.
Email: support@insurecrm.local
Telefono: +39 02 1234 5678
Domande frequenti
Posso usare InsureCRM senza migrazione?
Si, puoi iniziare da zero e importare CSV in un secondo momento.
I dati sono separati per agenzia?
Si, ogni tenant ha isolamento completo tramite tenant_id.
Posso personalizzare i reminder?
Sì, giorni prima della scadenza e template email sono configurabili.
Hai bisogno di una demo?
Possiamo attivare un ambiente di prova con dati demo, utenti e flussi già pronti.